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  公告编号:2015-009 证券简称:裕荣光电 证券代码:830922 上海裕荣光电科技股份有限公司 ShanghaiYurongOpticalTechnologyCo.,Ltd 年度报告 2014 第1页,共97页 公司年度大记事 2014年8月8日,公司成功挂牌全 国中小企业股份转让系统,证券名称: 裕荣光电,证券代码:830922。 2014年5月,公司投资成立北京裕 荣众联科技有限公司,其中公司占比 34.00%,使公司的业务模式从单一的产 品销售扩展到系统集成和工程领域。 2014年12月公司在数据中心、智 能楼宇市场取得重大突破,与国内最大 的数据中心智能布线系统集成商开展 战略合作。 第2页,共97页 致投资者信 致上海裕荣光电科技股份有限公司全体股东: 2014年是全体员工非常辛苦和忙碌的一年,又是公司喜事连连的一年。 如果说前几年是公司产品研发,市场开拓打基础的阶段,那么2014年就是公司走向快速发展的转折点。 2014年公司的产品品质和成品率大幅提高,客户投诉减少,这使得公司产品的毛利率大幅提升,公司各项主要产品订单饱满,特别是下半年公司业务畅旺,生产线员工一直处于加班加点的状态。 市场开拓取得重大进展,特别是华东、广东又增加了一些重量级的优质客户;海外销售方面我们在肯尼亚、巴西、加拿大市场取得了突破。 公司继续实施低成本扩张的策略,以较小的代价购置了全套室外光缆生产设备,使得公司特种光缆的品类更加齐全,可喜的是,新增产线在下半年就达到了满负荷运转,源源不断地为客户提供高质量的产品。 关注到光纤传感和物联网这一领域方兴未艾、有巨大的市场机会,公司和其他合作伙伴在北京投资设立了北京裕荣众联科技有限公司专注于光纤传感周界安防业务,并在2014年下半年成功接下了南方某军队驻地的光纤周界安防工程,该工程已于2014年11月圆满完成,交付使用。 公司发展战略也日渐清晰,即从原来的特种光缆、光集成配套产品扩展到特种光缆、光器件和光传感三个领域,公司将整合内外部资源,发掘这三个领域的新技术和新产品并进行积极地市场推广以实现公司业务的持续成长。 在研发方面,2014年上海裕荣进行了十几项新品研发,特别是用于图像传输的光电复合缆和用于数据中心的带状光缆有着广阔的市场前景。目前有6项产品正在申请专利。北京裕荣则推出了军队快速部署的光纤探测器以及微波入侵探测器,目前正在申请专利。 针对复杂的经济环境和日益增长的业务量带来的应收账款风险,公司建立了分级管理的客户信用管理系统,优化客户结构,持续淘汰信誉不好的客户,增加优质客户的业务量占比,有效降低了公司的经营风险。公司2014年销售收入4,255.11万元,应收账款净额为1,104.86万元,半年以上的应收款仅有22.59万元,这些数字说明公司整体财务状况良好,风险可控。 另一件关乎公司长远发展的大事是公司于2014年8月在股转系统公司挂牌,打通了进入资本市场的通道,为公司未来的快速发展插上了翅膀。 第3页,共97页 2015年通信市场持续景气,公司已作出部署实施扩产,力争在一季度实现产能翻番,同时公司将设立从事光电集成业务的分公司,开拓光器件领域的成长空间。可以预见公司业务在2015年将实现大幅增长,并将给股东带来丰厚的回报。 上海裕荣光电科技股份有限公司 董事长 周翌东 2015年3月23日 第4页,共97页 目 录 第一节声明与提示......7 第二节公司概况......9 第三节主要会计数据和关键指标......11 第四节管理层讨论与分析......13 第五节重要事项......27 第六节股本变动及股东情况......29 第七节融资及分配情况......32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......33 第九节公司治理及内部控制......36 第十节财务报告......41 第5页,共97页 释义 公司、本公司、股份公司、指 上海裕荣光电科技股份有限公司 裕荣光电、裕荣公司 有限公司、裕荣有限公司指 上海裕荣光电科技有限公司 北京裕荣、裕荣众联 指 北京裕荣众联科技有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、运营总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 元 指 人民币元 本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致。 第6页,共97页 第一节 声明与提示 声 明 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 第7页,共97页 风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司销售收入存在客户集中和销售区域集中的风险,2014年 度前5大客户销售收入占比60.73%,华东地区销售收入占比 1.客户集中及销售区域集中风险 59.58%,如果未来公司不能有效的开发新客户,公司将存在因订 单不足引起收入下滑的风险。 光纤光缆行业经过近年来的快速发展,市场份额逐步向少数 规模大、技术、资金实力较强的企业集中,产业链齐全的大型企 业生存能力明显强于小型光缆生产企业。未来,光纤传感系统、 2.市场竞争风险 光集成配套产品等细分领域也可能吸引更多竞争对手参与市场竞 争。如果公司不能在产品工艺、技术、质量等方面持续进步,公 司可能在市场竞争中处于不利态势。 报告期内,截至2014年12月31日,公司应收账款净额为 1,104.86万元,占公司资产总额的比例为37.35%,1年以上应收 3.应收账款回收的风险 账款占比不足1%。如果应收账款发生大额坏账或者不能及时收 回,将对公司的盈利和现金流产生不利影响。 公司于2012年年取得的《高新技术企业证书》,有效期为三 4.所得税率变动风险 年。如果公司不能被继续认定为高新技术企业,将不再享受15% 所得税优惠政策。 本期重大风险是否发生重大变化: 否 第8页,共97页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海裕荣光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiYurongOpticalTechnologyCo.,Ltd 证券简称 裕荣光电 证券代码 830922 法定代表人 周翌东 注册地址 上海市嘉定区华亭镇华博路666号4幢1层A区 办公地址 上海市嘉定区华亭镇华博路666号4幢1层A区 主办券商 中山证券有限责任公司 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大厦7楼 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴军兰、刘会林 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心1107室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周亭 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市嘉定区华亭镇华博路666号4幢1层A区 邮政编码 201816 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 第9页,共97页 挂牌时间 2014-08-08 行业(证监会规定的行业大类) C38电气机械和器材制造业 主要提供光传感系统、云计算数据中心、光通信及其他特殊领 主要产品与服务项目 域应用的光纤光缆产品;光集成配套产品以及光电系统集成解 决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 15,000,000 控股股东 周翌东先生、杨磊先生 实际控制人 周翌东先生、杨磊先生 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 否 税务登记证号码 否 组织机构代码 57913225-5 否 第10页,共97页 第三节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入 42,551,130.90 35,681,898.04 19.25% 毛利率 18.75% 14.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 475,397.87 493,672.40 -3.70% 归属于挂牌公司股东的扣除非 409,522.87 485,722.66 -15.69% 经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率 3.03% 3.51% - 基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -20.77% 二、偿债能力 项目 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 28,487,523.73 20,904,857.79 36.27% 负债总计 12,550,918.62 5,557,406.53 125.84% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,936,605.11 15,347,451.26 3.84% (元) 归属于挂牌公司股东的每股净 1.06 1.02 4.16% 资产(元) 资产负债率 44.06% 26.58% - 流动比率 1.98 3.17 - 利息保障倍数 3.07 6.53 三、营运情况 项目 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -866,492.88 -990,148.42 - 应收账款周转率 4.35 5.06 - 存货周转率 7.11 8.62 - 第11页,共97页 四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 36.27% 41.71% - 营业收入增长率 19.25% 43.53% - 净利润增长率 -3.70% 42.35% - 五、股本情况 项目 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本(股) 15,000,000 15,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量(股) - - - 计入负债的优先股数量(股) - - - 带有转股条款的债券(股) - - - 期权数量(股) - - - 六、非经常性损益 项目 金额(元) 非经常性损益合计 77,500.00 所得税影响数 11,625.00 非经常性损益净额 65,875.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 上年度所得税汇算清缴研发费用可加计扣除额1,001,266.27元,调整后的应纳税所得额为-242,893.05元;故冲回上年度计提所得税费用113,755.98元,调增年初未分配利润113,755.98元,补提盈余公积金额11,375.60元。 第12页,共97页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (一)商业模式 裕荣光电专业从事光通信及光传感领域的光纤、光缆、光器件产品的研发、生产和销售。 通过直销或代理销售方式,销售给终端客户或经销商以获取收益。 公司采购光纤及其他原材料,根据客户订单要求,采用特殊工艺加工成光纤带、空管、特种光缆、光器件等销售给目标客户。这是公司目前主要的商业模式。 公司目前的市场销售体系,包括面向国内市场及海外市场的销售团队,以及以市场信息搜集、产品宣传和网络推广为主要工作的市场部。国内销售以直销为主,代理销售为辅,主要客户为国内光器件及模块的组装厂家,网络公司及系统集成商,这些客户主要集中在深圳及江浙沪地区,其余部分分布在华中及华南和华北地区。重点区域由公司销售人员直接联络,非重点区域通过代理商覆盖。海外销售目前主要通过直销和代理商两种方式,今后将采取海外参展以及在海外设立办事处的形式进行市场推广。 2014年公司在北京投资设立了专业从事光传感系统集成的北京裕荣众联科技有限公司,使公司的业务模式从单一的产品销售扩展到系统集成和工程领域,从而提升公司的盈利能力。这项业务,部分材料如传感光缆、光纤跳线由公司自己生产,监控主机,光端机以及视频监控器材从外部采购,工程方案设计、系统搭建、建模编程以及整体集成由北京裕荣完成。公司除了获得产品销售收入外,还可以获得工程费和技术服务费。 报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化,未对公司的经营情况产生影响。 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 第13页,共97页 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 1)财务状况 2014年,公司实现营业收入4,255.11万元,同比上升了19.25%,利润总额和净利润分别为52.23万元和47.54万元,同比下降11.44%和3.70%,主要系本年管理费用中全额确认了公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌费用187.06万元。截至2014年12月31日,公司总资产为2,848.75万元,净资产为1,593.66万元。 2)业务经营情况 报告期内,公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导,围绕“优化客户结构,提高产品品质和销售利润,加强内部管理,开拓新业务,团队建设”几个方面积极开展工作,并取得明显效果。公司2014年度净利润同比2013年度大幅增加。 1、优化客户结构。公司前两年采取粗放式的销售管理模式,虽然客户数量很多,但有相当比例的客户订单量小,回款差,还消耗了销售人员的大量时间和精力。今年公司对客户按信用等级和业务规模进行了分类,注重开发优质客户,并挖掘优质客户的潜力,在信用额度上给予大力支持,对信用差的客户坚决予以淘汰,优质客户的增加明显改善了业务质量和公司资金状况,目前公司60%以上收入来自上市公司、外资企业、海外客户及行业龙头企业等优质客户。公司年末应收款净额为1,104.86万元,仅占全年收入的25.97%,半年以上逾期应收款比例降到3%以内。 2、提高产品品质和销售利润。公司今年狠抓产品质量及提高成品率,与去年相比,公司主要产品的成品率有了较大的提升,客户投诉和退货明显减少。核心产品的毛利率同比有了明显的提高。 数据中心高速率光缆毛利率从16.50%提高到25.36%,光集成配套产品毛利率从19.94%提高到24.97%。 同时,公司还积极扩大高利润产品的销售,光集成配套产品、特殊环境用特种光缆销售较去年有较大增长。 3、开拓新业务。新业务不仅能给公司带来活力,而且是公司可持续成长的保证。为了扩大业务规模,公司在2014年5月购买了全套室外光缆生产设备,并引进了核心技术人员和业务人员,丰富了公司的产品线,并在第四季度实现了满负荷生产。关注到光传感产品和系统近年来巨大的增长潜力,公司在北京联合有市场资源及技术实力的合作伙伴成立了北京裕荣众联科技有限公司,从事光纤传感周界安防系统集成业务,并取得业界龙头武汉长飞光纤光缆有限公司的代理权第14页,共97页 以及美国超长距离光传感系统的代理权。新公司成立2个月后即在南方某驻军单位接到光纤周界安防工程第一单,并在年底前顺利完成通过验收,这项业务已成为公司一个新的增长点。 4、加强内部管理。报告期内,公司进一步完善、优化了供应商管理制度,提高了供货稳定性并降低了采购成本。公司还加强了库存管理,做到既能保证公司正常生产,又尽量减少无效库存,从而提高了公司的资金使用效率。公司建立了客户风险管理体系按客户的实力及信誉实施分级管理,并加强应收款的管理,把公司的经营风险限制在可控的范围内。 5、此外,团队建设也是公司的重要工作。报告期内,公司人员增加25%,核心技术、管理及业务人员相对稳定。公司引进了具有丰富管理经验的张庆生先生担任公司的运营总监,又引进了几位技术、品管方面的专业人才充实中层管理。针对新工人培训周期长,流失率高的问题,公司改变策略引进熟练工担任主机,降低了次品率。这些都为公司长期发展奠定了基础。 第15页,共97页 1.主营业务分析 (1)利润构成与现金流分析 单位:元 本期 上年同期 占营业 占营业收 项目 变动比率 变动比率 收入的 金额 入的比重 金额 (%) (%) 比重 (%) (%) 营业收入 42,551,130.90 19.25 - 35,681,898.04 43.53 - 营业成本 34,571,691.46 13.20 81.25 30,540,973.74 41.48 85.59 管理费用 5,738,483.20 66.19 13.49 3,452,952.80 53.94 9.68 销售费用 1,398,512.59 62.03 3.29 863,131.03 79.64 2.42 财务费用 251,710.93 101.68 0.59 124,805.05 11.06 0.35 营业利润 444,789.28 -24.11 1.05 586,113.50 77.84 1.64 资产减值损 60,946.04 -48.33 0.14 117,949.17 4.92 0.33 失 营业外收入 77,500.00 2,039.41 0.18 3,622.50 -79.79 0.01 营业外支出 - - - - - - 所得税费用 46,891.41 -51.19 0.11 96,063.60 13,618.08 0.27 净利润 475,397.87 -3.70 1.12 493,672.40 42.35 1.38 经营活动产 生的现金流 -866,492.88 -12.49 - -990,148.42 -85.42 - 量净额 投资活动产 生的现金流 -735,680.38 120.10 - -334,251.16 83.42 - 量净额 筹资活动产 生的现金流 2,309,292.04 44.05 - 1,603,082.84 -72.73 - 量净额 项目变动及重大差异产生的原因: ①本期营业收入较上期增长19.25%,营业成本较上期增长13.2%,利润减少3.70%,系公司由成立之初渐渐走向稳定、成熟。主要产品的成品率有了较大的提升,客户投诉和退货明显减少,产品的毛利率同比提高,净利润减少系本期增加股转系统挂牌费用所致。 第16页,共97页 ②本期管理费用较上期增长66.19%,系公司本期增加了股转系统挂牌费用所致。公司2014年度确认了股转系统相关挂牌费用187.06万元,较2013年增加187.06万元。 ③本期销售费用较上期增长62.03%,系公司加大销售力度,销售人员产生的工资及差旅费增加、销售额增加引起的产品运输成本增加等因素所致。 ④本期财务费用较上期增长101.68%,系本期增加银行贷款450万产生的利息支出。 ⑤本期资产减值损失较上期减少48.33%,系本期公司建立了客户信用额度控制系统,应收账款的回款得到有效控制,收回以前欠款冲销坏账转变所致。 ⑥本期营业外收入较上期增长2,039.41%,系本期收到政府对于科技型中小企业技术创新资金的补贴所致。 ⑦本期所得税费用较上期减少51.19%,系本期增加了股转系统公司挂牌费用,利润减少所致。 现金流量分析: 投资活动产生的现金流量净额较上期增长120.10%,系本期公司购入三条生产线,增加生产品种,增加产能,提高收入。 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长44.05%,系本期公司与浦东发展银行和杭州银行取得贷款所致。 (2)收入构成分析 占营业收 占营业收 类别/项目 本期收入金额 入比例 上期收入金额 入比例 (%) (%) 传感光缆 5,361,159.24 12.60 8,024,267.83 22.49 数据中心高速率光缆 3,903,639.07 9.17 4,056,899.70 11.37 宽带网络用光缆 2,419,290.83 5.69 1,386,093.35 3.88 特殊环境用特种光缆 2,624,435.00 6.17 259,227.99 0.73 贸易 11,595,516.67 27.25 9,634,248.34 27.00 光集成配套产品 15,937,152.15 37.45 12,120,545.45 33.97 系统集成解决方案 - - 200,615.38 0.56 4G用主干光缆 709,937.94 1.67 - - 收入构成变动的原因 第17页,共97页 报告期内收入构成与上期基本变动不大,传感光缆较上期有所减少系市场原因及公司采用新的信用管控制度;特殊环境用特种光缆、4G用主干光缆系公司加大市场开发力度,使得销量增加,收入增长。 (3)营运分析 主要销售客户的基本情况: 报告期内,公司前5名客户收入情况如下: 占公司全部营 客户名称 本期金额(元) 业收入的比例 (%) 中天科技光纤有限公司 12,913,570.96 30.35 四川汇源光通信有限公司 5,635,897.70 13.25 广州光耀通讯设备有限公司 2,695,991.03 6.34 东捷光电科技(苏州)有限公司 2,426,710.18 5.70 无锡广畅光电股份有限公司 2,164,455.85 5.09 合计 25,836,625.72 60.73 报告期内,公司不存在向前五大客户中任一客户的销售比例超过50%的情况;公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有本公司5%以上的股东未在上述前五名客户中占有任何权益。上述前五名客户与公司均不存在关联关系。 主要供应商的基本情况: 前五名供应商为: 1)江苏斯德雷特通光光纤有限公司提供光纤原材料; 2)烽火藤仓光纤科技有限公司提供光纤原材料; 3)康宁陶瓷材料(上海)有限公司提供光纤原材料; 4)长飞光纤光缆股份有限公司提供光纤原材料; 5)中广核三角洲(苏州)高聚物有限公司提供PVC原材料。 公司持股5%以上股东杨磊在江苏斯德雷特通光光纤有限公司任职总经理系与公司为关联公司,其余供应商与本公司不存在关联关系。 重要订单的基本情况: 公司报告期内未签定重大合同,单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。 第18页,共97页 2.资产负债结构分析 单位:元 本期末 上年期末 占总资 产比重 项目 占总资 占总资 变动比 变动比 的增减 金额 产的比 金额 产的比 例(%) 例(%) (%) 重(%) 重(%) 货币资金 1,965,361.91 286.70 6.64 508,243.12 121.40 2.43 4.21 应收账款 11,048,643.29 29.52 37.35 8,530,424.37 53.03 40.81 3.45 存货 6,036,846.44 63.51 20.41 3,692,069.71 8.75 17.66 2.75 长期股权投资 86,269.11 - 0.29 - - - - 固定资产 3,437,194.24 6.27 11.62 3,234,532.26 -1.53 15.47 3.85 在建工程 - - - - - - - 短期借款 4,500,000.00 - 15.21 - - - 15.21 长期借款 - - - - - - - 总资产 29,578,687.24 41.49 - 20,904,857.79 41.71 - - 项目变动原因: 1)本期由于公司取得杭州银行嘉定支行300万银行承兑汇票授信,及收回应收账款款项,导致货币资金较上期增加286.70%。 2)本期由于公司添置新设备,产品品种增加,年度内存货备库数量增加,原材料以及库存商品都有较大幅度的上升,致使年末存货余额增加了63.51%。 3)本期公司取得浦东发展银行、杭州银行贷款450万。 (三)外部环境的分析 多年年来,光通信行业一直是国家政策所鼓励和扶持的朝阳产业。2013年,国内光通信行业利好政策频出,住建部“住宅建筑的光纤到户建设施工规范和标准”及“宽带中国”战略与实施办法先后发布,4G(第4代移动通信系统)牌照也正式向运营商发放。4G高密度的基站配置,要通过光纤进行连接,进一步刺激了光纤光缆和光器件的需求。就海外市场而言,各国政府为摆脱金融危机的阴影,提振经济,鼓励电信企业在宽带网络上的资本支出,海外订单数量迅速增长。 2014年,国家面临经济下滑的巨大压力,为了提振经济,提出“一带一路”发展战略,利好通信、铁路、公里、港口等大型基础建设。作为光纤网络的主要建设者,中国移动、中国电信、中国联通将在3年内完成4G网络建设,许多大型企业也在积极推进数据中心的建设。 第19页,共97页 李克强总理在2015年3月5日所做的政府工作报告中,提出了“全面推进‘三网’融合,加快建设光纤网络,大幅提升宽带网络速率”的目标。在近几年内,光通信行业的发展有着良好的宏观环境和巨大的发展机遇。 近年来,全球光通信市场产值一直保持增长趋势。据ICCSZ统计的数据显示,2013年全球光通信市场产值达到近352亿美元的规模。其中光通信设备占42%、光纤光缆占39%、光器件占19%。 中国正在逐步成为世界上最大的光通信市场。 随着全球电信资本投资的稳定增长,全球光器件市场持续稳定增长,2013年全球光器件市场规模约为66亿美元,预计到2018年全球光器件市场规模将达100亿美元。 中国、印度、巴西等发展中国家的FTTH建设现已成为市场的主要增长点,因此,我国光器件市场正成为全球最活跃的光器件市场,目前占据全球光器件市场20%以上的份额,受益于FTTx、3G/4G网络建设等多个因素驱动,2013年,国内光器件市场规模约121亿元,年增长率约为10%。 据ICCSZ估测,截至2012年底,我国FTTH/B用户约为6960万户。未来几年,国内运营商将把重点转移到FTTH建设上。随着运营商用于FTTH投资的增长,中国FTTH用户将持续增长。在国家“十二五”规划中,到2015年,中国FTTH用户将超过4000万。同时,根据运营商的规划,预计到2015年,实际数字将超过工信部规划的数字。因此,预计到2017年,中国FTTH用户加上FTTB用户增至2亿。 与此同时,光纤网络建设的重点由主干网、城域网过度到以接入网及光纤到户为主。小型化及接入的密集化成为对光缆及光器件的重要需求。 由电信运营商独霸网络建设市场的格局被打破。跨国公司和大企业纷纷建设自己的光纤网络及数据中心。Google及Facebook都致力于建立自己的光纤网络及数据中心。数据中心高密度接入及高传输速率(40G~100G)已成为行业发展的趋势。 光通信行业多年的快速发展,在某些细分领域也积累了过剩的产能,比如普通室外光缆、光纤连接器等。在市场景气、需求畅旺的时间段,大多数企业处于满负荷运转的状态;但在需求高峰过去后,往往会有调整期,竞争力不强的企业,会面临亏损甚至被淘汰。预计在2016年之后,光通信行业会进入一段调整期。但调整之后,行业依旧会健康发展,落后的企业将被淘汰或边缘化,优秀的企业将进一步发展壮大。 公司特种光缆产品面对的主要竞争对手是上海阳安、深圳仕佳、深圳特发光网、江苏亨通和烽火科技,后三家为上市公司,有较强的综合实力,但销售政策不够灵活,其中特发光网科技的市场策略比较激进,近年来销售额增长较快;深圳仕佳主要市场在华南,在华东的市场占有率不高,而且近年来市场开拓力度有所减弱;上海阳安的销售重点在华东市场,中低端客户较多,近年来销售第20页,共97页 收入增长不快。 特种光缆由于面向的应用场景很多,单一订单数量相比普通光缆要小,因此需要众多的厂家来满足客户的需求,大型企业和中小企业都有机会,企业的发展取决于技术工艺水平以及对细分市场和客户的把握。 公司光集成配套产品(光纤带)的主要竞争对手是南京烽火藤仓、武汉长飞、成都康宁和江苏亨通,相对于竞争对手,本公司的产品较为成熟,价格相对较高。2013年,国内PLC光分路器市场规模为25亿元,全球市场规模约为54亿元。预计到2018年,国内PLC光分路器市场规模将增至34亿元,而全球市场在各国FTTH建设推动下,PLC光分路器市场规模也将增长至72亿元。既然PLC光分路器市场发展如此之迅速,那么作为PLC主要部件的器件用光纤带也势必有很大的市场需求。器件用光纤带市场竞争格局已定,将来也不会有太多的厂家进入这一市场,每个企业市场份额的大小取决于产品品质以及对客户的把握。 国内从事光纤传感周界安防系统的企业近年来呈逐渐增加之势,产品大部分以防区式光纤传感器为主,技术性能一般,还存在系统稳定性差和误报率高等问题,主要面向国内低端客户市场,还需要经受大量工程实践和时间的考验。国内光纤传感器生产代表性企业主要有:北京京安能、武汉光谷奥源、武汉峰火科技、宁波诺可、上海华魏等。 目前各个企业基本上是从产品和工程服务两个方面向用户提供完整的基于光纤传感技术的解决方案。受限于技术特点及市场条件,还没有任何一家公司可以形成行业垄断地位,一般是各个公司提供一种或几种特色光纤传感产品来满足特定的客户群和市场的需求。 经过三十多年的技术沉淀及市场发展,我国光纤传感细分市场产业化格局基本形成,从最初单一的技术产品推广逐步向成熟的整体解决方案迈进,在产品种类、工艺质量及工程实施服务等方面得以逐步完善,行业应用规范及标准正逐步形成,市场接受度稳步提升。一批具有先进技术和市场专注的中小型高新技术企业群体正在形成,将推动我国光纤传感细分市场的蓬勃发展。针对油库、监狱、学校、边防、银行、弹药库、输油管线等安防系统,通过引用分布式光纤和防区型周界振动防入侵系统产品达到更为安全的防范。近5年内设备需求约在100亿。可以预见的是,在未来三到五年光纤传感周界安防市场将有较大的企业涌现出来,市场的集中度会逐步提高。 (四)竞争优势分析 公司的核心团队成员均来自国内外知名企业,既有企业高管、又有技术专家和销售精英,在行业内有丰富的人脉资源,对行业的发展、市场需求能做到精准把握,对新产品和新技术能做出迅速的判断,出色的研发能力及精湛的生产工艺也是公司的核心竞争力。整个团队有很好的凝聚力和第21页,共97页 很强的执行力,从而保证了技术成果迅速转化成生产力,在市场出现变化时也能及时调整经营策略。 公司的业务定位在光纤光缆、光集成配套产品(光器件)和光传感系统。 在光纤光缆行业,大型企业是通过棒纤缆一体化形成规模效益,但投资强度至少要达到10亿左右。这些企业主要产品为普通室外光缆或电力光缆,产品规格少,单一订单需求量大,但竞争激烈,产品利润低。而宽带网络及数据中心所使用的室内软光缆早期主要依赖进口,在2000年后才逐步实现国产化。室内软光缆品种繁多,单一订单金额较小,技术和工艺难度较高,不适合大企业规模化运作,所以利润率也相对较高。专业做室内光缆的企业相对规模较小,大型企业虽有设备和技术的优势,但内部流程繁琐、人力成本高、市场反应慢,反而不适合运作小批量特殊规格的光缆业务,在竞争中处于下风。 就利润率而言,大型光纤光缆企业通过纵向整合能实现20%以上的毛利率(参见2013年光缆上市公司年报),对销售额1亿以上的软光缆生产企业,大多可以达到20%以上毛利率。虽然常用规格的单双芯跳线光缆、皮线光缆及基站拉远光缆毛利较低,但结构较为复杂的软光缆却可以达到30%以上的毛利率。而且市场需求的变化推动技术进步,不断有新产品出现。而尽快跟上市场趋势,往往可以获得超额利润。 数据中心高密度接入及高传输速率(40G~100G)的要求只能依靠高性能的光器件及高速率光缆来实现。光器件领域的技术创新-光集成技术就是为满足高密度高速率的光接入而产生的技术手段,PLC(平面光波导)分路器,AWG(阵列波导光栅)现在已被广泛应用。而连接器领域技术创新催生了MPO(多芯高密度光纤)连接器。这些器件都需要有高品质的光纤产品与之配套。 公司的产品选择和市场定位正是基于对光通信市场的深入研究分析而确立的。如上所述,软光缆市场需求多样化,应用领域广泛,但竞争激烈,裕荣光电成立时间短,企业规模较小,但市场研究能力,技术开发能力较强,因而公司除了选择市场需求较大,技术难度中等的宽带网络用光缆作为一个基础产品外,重点选择了几项市场前景看好、技术门槛较高、但处于起步期的产品进行开发,包括传感光缆、云计算数据中心用光缆以及光集成配套产品进行开发,从而形成公司在这几项产品上的局部优势。 除了以上产品外,公司注意到光传感领域近年来爆发式增长所孕育的巨大市场机会。在北京设立了分公司专业从事光纤分布式传感特别是光纤周界安防系统集成业务。这块业务将成为公司的又一个增长点。 目前光纤传感系统市场还没有任何一家公司可以形成行业垄断地位,一般是各个公司提供一种或几种特色光纤传感产品来满足特定的客户群和市场的需求。因而新进入者仍然有发展壮大的机会。北京裕荣众联目前正与一家国外公司合作,将在年底推出一款超长距离、超低误报率的光纤周第22页,共97页 界安防系统。 另外,公司将从最初的技术产品制造商逐步发展成集产品设计制造、技术服务和整体解决方案为一体的专业化公司。公司还注重产学研之间的合作,努力将技术研究的成果及时转化为先进生产力。 (五)持续经营评价 公司目前的主要业务是特种光缆、光集成配套产品的研发、生产和销售。从近几年的经营情况来看,公司的产品已经被业内广泛接受,并确立了自己的行业地位。其中光集成配套产品器件用光纤带的市场份额已经位列细分市场第二位,未来有望冲击第一位。特种光缆特别是数据中心用光缆也受到业界广泛好评,经过几年的努力,公司产品品质大幅提高,成本降低,因而毛利率逐步提升。 近年来公司收入稳步增长,2014年达到4,255.11万元。公司连续三年盈利,特别是2014年在分摊了股转系统公司挂牌费用后还盈利47.5万元。公司的注册资本为1,500万,2014年底股东权益已经增加到1,593.66万。 与此同时,公司财务状况健康,2014年末应收款净额为1,104.86万元,仅占全年收入的25.97%,半年以上逾期应收款比例在3%以内。 公司目前的资金来源包括自有资金、股东借款和银行贷款,2014年底资产负债率为44.06%,处于合理水平。 报告期内,不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形,不存在过度依赖短期借款筹资的情形,公司报告期内无对外担保,不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债,不存在导致破产清算的情形;公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形,不存在大量长期未作处理的不良资产。 经营方面,公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职,不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形; 2014年8月,公司顺利在全国中小企业股份转让系统挂牌,这大大拓宽了公司的融资渠道,公司后续将采取增发股票的方式进行融资以补充公司业务发展所需要的资金,降低经营风险。 报告期内,公司不存在重大违法经营的情形,具有持续经营记录。 综上,公司管理层认为公司具备持续经营能力。 二、未来展望 (一)行业发展趋势 如前所述,光通信行业在未来几年将受益于良好的宏观环境,光纤到户、宽带中国、4G建设第23页,共97页 以及三网融合将成为行业发展的持续驱动力。 此外,通信行业的变革也将为业内企业带来发展的机遇和挑战。 二十世纪九十年代以来,人们的生活方式发生了巨大的变革,一个明显的趋势是去中心化和分散化,电视和广播等主流媒体逐渐被互联网取代;百货公司已逐渐被区域商业中心和城市综合体取代;外出购物逐渐被网购取代。电信市场格局也发生了巨大的变化,由电信运营商垄断网络建设及网络资源的格局被打破,很多跨国公司和大企业纷纷在建设自己的光纤网络及数据中心,互联网的广泛应用使得大数据和云计算成为现实。用一句话来说,就是网络建设由集中走向分散,因而大型企业所依赖的运营商集中采购-

  大订单-

  大规模生产的业态将逐步瓦解,而众多小型网络公司及数据中心建设的多样化需求将快速增长,这一趋势在海外比中国更明显。这将导致整个行业的需求及供应链出现变化。 在海外,谷歌、IBM、微软,沃尔玛等都是数据中心的先行者。从20世纪末开始,国内金融、电信、税务、海关等行业纷纷将数据进行整合。目前,数据集中已经成为国内电子政务、企业信息化建设的主流趋势。数据中心建设已成为数据集中趋势下的必然产物。在未来数年,数据中心将成为信息化建设的新热点和核心内容。赛迪顾问在2008年所做的预测是:到2013年,中国数据中心市场规模将超过977亿元人民币,2009至2013年的复合增长率将会达到24.5%。 另一个趋势是光纤的应用已经从传统的通信领域渗透到工业和消费电子领域,一个标志性的事件是AOC(有源光缆)的出现。它的传输速率达到40G~100G,将逐步取代现有的数据设备连线。 一根便携的有源光缆就可以取代以前复杂的大容量光收发通信传输系统,这使得数据设备的微型化成为可能。 光传感技术原本是光通信技术发展的一个副产品,但由于其技术的先进性和应用的广泛性,目前已发展成一个相对独立的新产业,成为实现物联网的重要技术手段。虽然光传感技术的研究与光通信技术研究几乎同时起步于上世纪70年代,但国内直到2003年后才从学术研究过度到产业化阶段。光传感市场方兴未艾,新技术新产品不断涌现,在这个领域还没有大型的企业出现,因而有着巨大的发展机会。 (二)公司发展战略 作为一个成长型的企业,裕荣光电的发展战略是: 1)差异化经营,关注大企业难以进入,但有成长空间的细分市场。关注市场变革与技术创新带来的新产品需求和市场机会。 2)紧紧围绕光通信市场对大容量传输、高密度接入、阻燃、无毒、环保的要求进行产品设计。 3)重点研发和推广高端产品,掌控核心技术并形成竞争壁垒从而获得高额利润。 第24页,共97页 4)逐步从单纯的产品制造商向解决方案及系统集成提供商过渡。 5)稳健经营,低成本扩张,确保公司财务稳健。 公司的核心业务包括特种光缆、光集成配套产品和光传感系统这三各方向。 特种光缆(包括数据中心光缆)作为公司的基础业务;同时公司将借助于在光集成配套产品上的优势向下游光器件拓展;光传感业务方面公司的基本策略是首先研发出有特色的核心产品,再进行市场推广,已形成自己的竞争优势。 (三)经营计划或目标 1)数据中心光缆及其他特种光缆是公司的基础业务,公司将扩大该类产品的产能,提升技术和工艺,扩大市场占有率,三年内该项业务产值可达7,000万~10,000万元。 2)目前公司是国内外PLC、DWDM、MPO等产品的主要光纤带材料提供商,有很大的技术优势和产品优势,公司已逐步在变技术优势、产品优势为市场优势,计划三年内成为国内最大的光纤带制造企业,使市场占有率超过50%,光纤带销售收入达到4,500万元;同时,利用自己在光纤带生产上的技术优势和成本优势,积极向下游光器件领域发展,涉足MPO,PLC、AWG等其他的光器件业务,利用数据中心大发展的有利时机,在三年内,光器件销售收入达到6,000万元~10,000万元,成为国内光器件领域一线)公司将加大在光纤传感安防领域的技术和市场投入,组建强有力的销售团队和研发团队,利用公司在石油石化、电力能源、铁路交通、安防等领域的潜在客户资源,力争在3年内,使光传感系统工程的销售收入增长到1,500万~2,000万元,实现公司由单纯的产品提供商向系统解决方案集成商的转变。 三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 报告期内,公司主要承受了如下风险,但公司都通过积极的应对措施将不利影响降到最低点:(一)客户集中及销售区域集中风险 公司销售收入存在客户集中和销售区域集中的风险,如果未来公司不能有效的开发新客户,公司将存在因订单不足引起收入下滑的风险。 应对措施:公司将持续丰富公司的产品内容,不断完善市场销售体系。在执行国内销售以直销为主,代理销售为辅的销售方案时,积极发展华东区域以外的代理商,逐渐形成多层次、全覆盖的销售体系,并加大力度发展海外市场。 (二)市场竞争风险 第25页,共97页 光纤光缆行业经过近年来的快速发展,市场份额逐步向少数规模大、技术、资金实力较强的企业集中,产业链齐全的大型企业生存能力明显强于小型光缆生产企业。未来,光纤传感系统、光集成配套产品等细分领域也可能吸引更多竞争对手参与市场竞争。如果公司不能在产品工艺、技术、质量等方面持续进步,公司可能在市场竞争中处于不利态势。 应对措施:公司将继续以客户需求为导向,以技术创新、管理创新、机制创新为动力,不断提升公司核心竞争力,通过加大对营销服务网络、新技术和产品方案的研发投入进一步增强公司的竞争优势。 (三)应收账款回收的风险 报告期内,公司应收账款净额增长较快。截至2014年12月31日,公司应收账款净额为1,104.86万元,占公司资产总额的比例为37.35%。 应对策略:公司建立了客户信用额度控制系统,一旦客户回款不及时,超过信用额度,将限制新的出货,以此来控制应收账款的回款率。 (四)所得税率变动风险 公司于2012年年取得的《高新技术企业证书》,有效期为三年。如果公司不能被继续认定为高新技术企业,将不再享受15%所得税优惠政策。 应对策略:公司在保证一如既往研发投入的同时,并已成立专项小组着手应对2015年高新技术复审所需准备工作,并合理确信,能够在2015年通过高新技术企业复审,延续高新技术企业资质。 (二)报告期内新增的风险因素 公司报告期内无新增风险因素。 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型: 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:- 第26页,共97页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五(一) 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其 否 - 他资源的情况 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情 否 - 况 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资产重组的事项 否 - 二、重大事项详情 (一)重大诉讼、仲裁事项: 占期末净 临时公告披露时 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额 是否结案 资产比例 间 公司与江苏天欣通网络通信科技有 515,687.04 3.24% 是 - 限公司买卖合同纠纷案件 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债,以及对公司未来的影响: 公司与江苏天欣通网络通信科技有限公司买卖合同纠纷案件,于2014年3月26日经上海市嘉定区人民法院(2014)嘉民二(商)初字第155号民事判决书判决如下: “一、被告江苏天欣通网络通信科技有限公司应于本判决书生效之日起十日内支付原告上海裕荣光电科技股份有限公司价款人民币515,687.04元。 第27页,共97页 二、被告江苏天欣通网络通信科技有限公司应于本判决书生效之日起十日内支付原告上海裕荣光电科技股份有限公司价款人民币515,687.04元为基数,按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率,自2014年1月10日起计算至判决书生效之日的利息损失。 被告江苏天欣通网络通信科技有限公司如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案受理费人民币8,956.87元,减半收取人民币4,478.44元,由被告江苏天欣通网络通信科技有限公司负担(应于本判决书生效后七日内交付本院)。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上述状,并按对方当事人人数提交副本,上述于上海市第二中级人民法院。” 判决书送达之日起十五日内江苏天欣通网络科技有限公司未递交上述,经双方友好协商本公司同意江苏天欣通网络通信科技有限公司分期支付涉及金额,截至报告期江苏天欣通网络科技有限公司欠本公司货款减少至94,551.84元,,承诺2015年3月31日前付清余款。 公司与江苏天欣通网络科技有限公司诉讼虽未对公司的发展造成影响,但也是给公司敲响了一个警钟,之后建立了客户信用额度控制系统,一旦客户回款不及时,超过信用额度,将限制新的出货,为后续应收账款的控制起到了一定的作用。 该诉讼判决在公司挂牌前发生,在公司《公开转让说明书》、《北京盈科(上海)律师事务所关于公司票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书》及《北京盈科(上海)律师事务所关于公司票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见书》均有提到,故公司挂牌后未做临时公告披露。 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 1、日常性关联交易 具体事项类型 预计金额 发生金额 1)购买原材料、燃料、动力 18,000,000.00 17,950,077.12 2)销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 300,000.00 182,984.99 委托或者受托劳务 3)投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4)财务资助(挂牌公司接受的) 6,500,000.00 6,243,405.10 5)公司章程中约定适用于本公司的日常关联交 - - 易类型 2、偶发性关联交易事项 报告期内公司无偶发性关联交易事项 第28页,共97页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 期初 本期变 期末 股份性质 数量 比例 动 数量 比例 1、控股股东,实际控制人 2,375,000 15.83 - 2,375,000 15.83 2、董事监事及高级管理人 3,318,750 22.13 - 3,318,750 22.13 无限售条件股份员 3、核心员工 625,000 4.17 - 625,000 4.17 4、无限售股份总数 5,043,750 33.63 - 5,043,750 33.63 1、控股股东,实际控制人 7,125,000 47.50 - 7,125,000 47.50 2、董事监事及高级管理人 9,956,250 66.38 - 9,956,250 66.38 有限售条件股份员 3、核心员工 - - - - - 4、有限售股份总数 9,956,250 66.38 - 9,956,250 66.38 总股本 15,000,000 - - 15,000,000 - 普通股股东人数 12 (二)普通股前十名股东情况 股东名 期末持 期末持有限 期末持有无 序号 期初持股数 持股变动 期末持股数 称 股比例% 售股份数 限售股份数 1 周翌东 5,000,000 - 5,000,000 33.33 3,750,000 1,250,000 2 杨磊 4,500,000 - 4,500,000 30.00 3,375,000 1,125,000 3 徐英龙 1,400,000 - 1,400,000 9.33 1,050,000 350,000 4 孙建彬 675,000 - 675,000 4.50 506,250 168,750 5 朱一平 625,000 - 625,000 4.17 - 625,000 6 张鹏 600,000 - 600,000 4.00 450,000 150,000 7 赵双祥 600,000 - 600,000 4.00 450,000 150,000 第29页,共97页 8 丁浩 500,000 - 500,000 3.33 375,000 125,000 9 杨维琴 500,000 - 500,000 3.33 - 500,000 10 杨宇慧 300,000 - 300,000 2.00 - 300,000 合计 - 14,700,000 - 14,700,000 97.99 9,956,250 4,743,750 前十名股东间相互关系说明:前十位股东均为自然人,相互之间无其他关联关系。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份数量(股) 数量变动(股) 期末股份数量(股) 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总计 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司控股股东、实际控制人为周翌东先生、杨磊先生,合计持有公司9,500,000股,占公司股份总数的63.33%。 周翌东先生,男,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1981年9月至1988年7月,就读于解放军信息工程大学,并获得计算机学士学位和计算机硕士学位。1988年7月至1995年12月任职于中国人民解放军总参上海某部,担任通讯系统工程师。1996年1月至1998年4月担任上海俊英光纤设备有限公司网络部经理;1998年5月至2004年5月担任美国康宁公司通信产品中国区销售经理;2004年6月至2011年7月,历任印度斯德雷特科技有限公司上海代表处高级经理、中国区首席市场官;2011年8月至2013年6月,担任上海裕荣光电科技有限公司执行董事;2013年6月至今,担任上海裕荣光电科技股份有限公司董事长兼任总经理。 杨磊先生,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1988年9月至1992年7月,就读于上海交通大学材料科学专业,大学本科学历。1992年7月至1994年12月就职于上海联合铜业有限公司;1995年1月至1998年12月就职于上海诺基亚光缆有限公司;1999年7月至2003年7月就职于康宁(中国)有限公司上海代表处;2004年4月至今,担任印度斯德雷特科技有限公司上海代表处首席代表,兼任江苏斯德雷特通光光纤有限公司总经理;2011年8月至2013年6月,担任上海裕荣光电科技有限公司监事;2013年6月至今,担任上海裕荣光电科技股份有限公司董事。 第30页,共97页 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。 第31页,共97页 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、债券融资情况 无 三、间接融资情况 是否存在 融资方式 融资方 融资金额(元) 存续时间 偿付风险 杭州银行股份有限公司上海嘉定 银行贷款 1,500,000.00 2014.8.26-2015.8.25 否 支行 银行贷款 上海浦东发展银行金桥支行 3,000,000.00 2014.8.25-2015.2.24 否 合计 - 4,500,000.00 - - 四、报告期内普通股利润分配情况 无 第32页,共97页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 是否在公司 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 领取薪酬 周翌东 董事长、总经理男 50 硕士 2013.06.23-2016.06.22 否 杨磊 董事 男 46 本科 2013.06.23-2016.06.22 否 董事、财务负责 徐英龙 男 44 大专 2013.06.23-2016.06.22 是 人 赵双祥 董事 男 38 高中 2013.06.23-2016.06.22 是 丁浩 董事 男 42 本科 2013.11.16-2016.06.22 否 张鹏 监事长 男 44 本科 2013.06.23-2016.06.22 否 孙建彬 监事 男 44 本科 2013.06.23-2016.06.22 否 陈培芳 监事 女 32 高中 2013.06.23-2016.06.22 是 周亭 董事会秘书 女 35 大专 2013.06.23-2016.06.22 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 第33页,共97页 (二)持股情况 本年持普通 期末普通股 年初持普通 年末持普通 期末持有股 姓名 职务 股股数量变 持股比例 股股数(股) 股股数(股) 票期权数量 动 (%) 董事长、总经 周翌东 5,000,000 - 5,000,000 33.33 - 理 杨磊 董事 4,500,000 - 4,500,000 30.00 - 董事、财务负 徐英龙 1,400,000 - 1,400,000 9.33 - 责人 赵双祥 董事 600,000 - 600,000 4.00 - 丁浩 董事 500,000 - 500,000 3.33 - 张鹏 监事长 600,000 - 600,000 40.00 - 孙建彬 监事 675,000 - 675,000 4.50 - 陈培芳 监事 - - - 0.00 - 周亭 董事会秘书 - - - 0.00 - (三)变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 (四) 二、员工情况 (一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况 按工作性质分 按教育程度分 期初人数 期末人数 期初人数 期末人数 类 类 行政管理人员 4 6 博士 0 0 生产人员 23 28 硕士 1 2 销售人员 9 10 本科 6 8 技术人员 6 8 专科 12 15 第34页,共97页 财务人员 2 3 专科以下 25 30 需公司承担费用的离退休职工人 员工总计 44 55 - 数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况: 1.人员的变动、人才引进、招聘情况 随着公司的发展和业务规模的扩大,在报告期内,公司行政管理人员、技术人员、财务人员及生产人员都有增加。人才的补充,有效地壮大了公司的人才队伍。 2.培训情况 公司为保证员工适应公司快速发展的需求,在报告期内:1)建立了完善的培训体系(专业技术培训+管理技能培训,公司内部培训+公司外部培训);2)公司制定了公司级的培训计划,各个部门制定有部门培训计划,同时为保证培训质量,建立有培训考核机制,使员工的能力能够得到线.薪酬政策 在报告期内,公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定,实施全员劳动合同制,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司为员工提供富有竞争力的薪酬,同时提供工作必要的住宿、交通,话费补助,节日礼金,带薪休假,集体旅游,年终奖金等各类福利。公司为较高的薪酬竞争力和吸引力,每年根据地区的经济发展水平和公司的经营状况,进行一次薪酬调整。 (二)核心员工 项目 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 期末股票期权数量 核心员工 3 2 625,000 - 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况: 2014年7月,本公司技术团队核心员工吕素芳女士因个人身体原因,经批准已办理离职。吕素芳女士离职前,公司已对相关岗位进行人才储备,该岗位由公司员工肖云女士接替,不会对公司造成不利影响。 报告期其他核心技术团队和关键技术人员无变动。 第35页,共97页 第九节 公司治理及内部控制 一、公司治理 (一)制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会以及总经理等组织结构,并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司治理制度,股东大会、董事会以及管理层之间权责分明。公司在实际经营过程中,各机构相互制衡、科学决策、协调运作,保证了公司的规范运作和健康发展。 报告期内,公司共召开了3次股东大会,3次董事会,3次监事会,公司在“三会”运作规范,公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规,真实、有效,公司董事监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务,公司董、监事及管理层分工及制衡合理、明确,能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权,经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议,具体负责公司的管理和运营。公司与实际控制人及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立,保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 公司已建立了较为健全的法人治理机制,符合国家有关法律、法规的规定和要求,能够确保公司各项生产经营活动的有序开展,确保公司发展战略的实施和经营目标的实现,可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股转系统的要求,接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导,广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见,有效落实公司治理机制的不断改进,进一步提高法人治理水平。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 经董事会评估认为,公司重大决策均履行规定程序。 4、公司章程的修改情况 第36页,共97页 公司于2014年1月20日召开的第一届董事会第三次会议通过了《关于公司股在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的上海裕荣光电科技股份有限公司章程(草案)的议案》,2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了该议案。上述章程于规则已于2014年8月8日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日期生效并实施。 (二)三会运作情况 1、三会召开情况 报告期内会议 会议类型 经审议的重大事项 召开的次数 审议通过2013年年度报告、申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管、公司内部控制管理制度; 董事会 3次 浦东发展银行贷款、公司预计2014年度关联交易、2014年半年度报告 等议案。 审议通过预计2014年度关联交易、审议通过2013年年报及2014 监事会 3次 年半年度报告。 审议通过2013年年度报告、申请公司股票在全国中小企业股份转 股东大会 3次 让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管、公司内部控制管理制度; 公司预计2014年度关联交易、2014年半年度报告等议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 本年度,公司共召开了3次临时股东大会,3次董事会,3次监事会,公司在“三会”运作规范,公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规,真实、有效,公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的而要求履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权,经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议,具体负责公司的管理和运营。 (三)公司治理改进情况 根据《公司法》等有关规定,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》、《信息披露事物管理制度》、《对外投资管理制度》、《基本内控管理制度》等法人管理制度。 本年度,上述机构和人员依法运作,未出现违法违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 (四)投资者关系管理情况 公司一贯重视投资者关系管理工作,主要有以下四点: 第37页,共97页 一是相关信息的收集与分析,需要收集的信息主要包括公司自身的经营、财务、融资状况,公司所处行业的状态,竞争对手情况,宏观经济形势,资本市场现状,监管部门监管动态,以及投资者的信息。 二是在充分信息披露同时,与投资者进行及时、有效的信息沟通。 三是维系良好公共关系,良好的公共关系是公司投资者关系管理工作顺利开展的保障。投资者关系管理的首要目标是与投资者及相关各方建立互信互利的关系。对于投资者,要根据机构投资者和个人投资者的不同特点和需求采取不同的方式。 四是信息的传导,即将投资者关系管理过程中获取的各种信息(包括投资者对公司的评价、对特定融资方案的态度、公司其他利益相关者的观点、建议、外部整体环境的改变等)进行筛选归纳,将整理后报送公司高级管理层。 二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 1、监事会对公司重大风险项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,对报告期内的监督事项无异议。 2、监事会对年报的审核意见 就公司2014年度报告,监事会审议后认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 在报告期内,公司与控股股东实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,保持自主经营能力。具体情况如下: 1、业务独立 公司主要提供光传感系统、云计算数据中心、光通信及其他特殊领域应用的光纤光缆产品;光集成配套产品以及光电系统集成解决方案等业务,拥有独立的业务体系,面向市场独立经营,不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营的情况,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公允的关联交易。 2、资产独立 公司拥有与经营业务有关的研发系统和配套设施,具有独立的研发、销售系统,公司资产具有独立性。 公司没有以所属资产或权益为股东或其他关联企业提供担保。公司对所有资产拥有完全的控制与支配 第38页,共97页 权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。 3、人员独立 公司的董事监事高级管理人员的选举或任免符合法定程序,非由职工代表担任的董事、监事由公司股东大会选举产生,董事长由公司董事会选举产生,总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均有董事会聘任,不存在股东越权任命的情形。 公司的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取报酬,专职于公司。 4、财务独立 公司设有独立的财务会计部门,配备了专职的财务人员,建立了规范的会计核算体系和财务管理制度,独立开展财务工作和进行财务决策。公司开设了独立的银行账户,不存在与股东共用银行账户的情形。 公司取得了税务机关颁发的税务登记证书,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,五混合纳税现象。 5、机构独立 公司根据《公司法》和《公司章程》设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司根据《公司章程》的聘任了经理层,同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门,独立行使经营管理职权。 (三)对重大内部管理制度的评价 1、会计核算 本年度内,公司严格按照国家法规关于会计核算的规定,从自身情况出发,制定会计核算的具体和制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。 2、财务管理 为加强财务管理,公司根据《企业会计准则》的要求,结合业务特点及实际情况,制定了《基本内控管理制度》、《财务人员岗位责任制度》、《固定资产管理制度》、《重要单据管理制度》、《财务盘点管理制度》等财务管理制度。报告期内,公司严格按照上述制度的要求进行财务管理。 3、风险控制 为加强公司整体管理,控制风险,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《基本内控管理制度》等制度,涵盖了公司治理、材料采购、销售发货、产品研发等整个 第39页,共97页 生产经营流程,初步形成了较为规范的内部风险控制体系。 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。 第40页,共97页 第十节 财务报告 一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是 审计意见 标准无保留 审计报告编号 [2015]京会兴审字第69000010号 审计机构名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市西城区裕民路18号北环中心1107室 审计报告日期 2015-3-20 注册会计师姓名 吴军兰、刘会林 审计报告 [2015]京会兴审字第69000010号 上海裕荣光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海裕荣光电科技股份股份有限公司(以下简称裕荣公司)财务报表,包括2014年12月31日的资产负债表,2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是裕荣公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 第41页,共97页 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 审计报告正文:我们认为,裕荣公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了裕荣公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 刘会林 中国·北京 中国注册会计师: 吴军兰 二〇一五年三月二十日 第42页,共97页 二、经审计的财务报表 (一)资产负债表 单位:人民币元 项目 附注 2014年12月31日 2013年12月31日 流动资产: - 货币资金 五、(一) 1,965,361.91 508,243.12 交易性金融资产 - - - 应收票据 五、(二) 4,685,552.24 1,548,715.62 应收账款 五、(三) 11,048,643.29 8,530,424.37 预付款项 五、(四) 841,017.69 3,253,532.43 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五、(五) 197,288.45 60,207.88 存货 五、(六) 6,036,846.44 3,692,069.71 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 五、(七) 131,678.30 流动资产合计 - 24,906,388.32 17,593,193.13 非流动资产: - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 五、(八) 86,269.11 - 投资性房地产 - - 固定资产 五、(九) 3,437,194.24 3,234,532.26 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 五、(十) 2,279.20 2,621.08 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 五、(十一) - 30,320.00 递延所得税资产 五、(十二) 55,392.86 44,191.32 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 3,581,135.41 3,311,664.66 资产总计 - 28,487,523.73 20,904,857.79 法定代表人:周翌东 主管会计工作负责人:徐英龙 会计机构负责人:周亭 第43页,共97页 (二)资产负债表(续) 单位:人民币元 项目 附注 2014年12月31日 2013年12月31日 流动负债: - 短期借款 五、(十三) 4,500,000.00 - 交易性金融负债 - - - 应付票据 五、(十四) 1,500,000.00 - 应付账款 五、(十五) 2,835,273.34 1,224,826.34 预收款项 五、(十六) 913,203.68 2,805,884.60 应付职工薪酬 五、(十七) 601,911.48 313,985.05 应交税费 五、(十八) 558,389.84 65,309.35 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 五、(十九) 1,642,140.28 1,147,401.19 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 12,550,918.62 5,557,406.53 非流动负债: - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 长期应付款 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 12,550,918.62 5,557,406.53 所有者权益(或股东权益): - 实收资本(或股本) 五、(二十) 15,000,000.00 15,000,000.00 资本公积 五、(二十一) 86,827.52 86,827.52 减:库存股 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 五、(二十二) 84,977.76 26,062.37 未分配利润 五、(二十三) 764,799.83 234,561.37 外币报表折算差额 - - - 归属于母公司所有者权益合计 - - - 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 15,936,605.11 15,347,451.26 负债和所有者权益总计 - 28,487,523.73 20,904,857.79 法定代表人:周翌东 主管会计工作负责人:徐英龙 会计机构负责人:周亭 第44。

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